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Decisão de Taxa do FOMC, Grandes Ganhos e PIB dos EUA |  Digerir e investir

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Olá, olá, olá e bem-vindo ao podcast de resumo e investimento uh josh, como você está indo? ; estou muito bem, sam, muito bem, como você está se sentindo, sim, não é tão ruim, tivemos nossa festa de verão ontem, então eu… ; estou sendo um pouco pior para o desgaste, mas foi realmente muito bom estávamos em uh shoreditch com todas as crianças legais uh, tivemos um local incrível, a comida era adorável, as bebidas eram boas, então sim, não também ruim e nós não estamos acordados muito cedo hoje no Reino Unido para isso, então eu aprecio o início tardio que’ tudo bem cara eu’estou sempre aqui para você saber que bom bom bom e uh você vai acabar no natal que você estava só me dizendo então nós vamos nósvamos finalmente teremos um podcast feito juntos, talvez sim, absolutamente isso é isso faz muito tempo, você sabe, muito tempo chegando e eu acho que é ;vai ser um ótimo episódio vai ser um ótimo episódio eu sinto isso .
Já, sim, sim, vamos manifestar isso para se concretizando os tópicos do podcast para esta semana, quero dizer, eles não precisam de muito poder cerebral para criar eu acho que primeiro nóstemos que falar sobre o Fed então para aqueles que estão ouvindo hoje isso’ é quarta-feira, então é é quarta-feira de manhã, horário do Reino Unido, tão obviamente que está saindo mais tarde hoje uh nós’ obviamente, temos que falar sobre ganhos no que é apenas um sucesso de bilheteria de uma semana e, por último, mas de forma alguma, podemos falar ab fora a leitura do PIB que também está saindo dos EUA como isso soa sim parece ótimo eu acho que certamente deve ser um dos anos mais ocupados de uh desculpe uma das semanas mais ocupadas do ano absolutamente um muito louco assim como eu disse que era muito fácil conseguir nossos tópicos para a semana sim, eu tenho que dizer que eu estava realmente ansioso por esta semana não é frequente ; está chegando na próxima semana nos mercados, mas isso foi o mais perto que cheguei daquele olhar que conhecemos lá são oito reuniões por ano a partir de um ponto de vista programado do fomc, quero dizer, obviamente, havia rumores sobre essas caminhadas entre reuniões no início do ano trimestre trimestre um que nunca se materializou, então você tem o oito agendado e o próximo é literalmente em algumas horas enquanto nos dirigimos para esta reunião e, obviamente, a conferência de imprensa que se segue 26 minutos depois disso, você está de olho em alguma coisa em particular, eu quero definir o cenário para nossos ouvintes no mundo do banco central nós está chegando a este anúncio após uma surpresa 50 aumento do ponto base do BCE na semana passada, a maioria do mercado, eu diria que nós provavelmente estamos esperando isso 26 ponto base na semana anterior que tínhamos 50 .

Aumento do ponto base do banco do Canadá, o que novamente foi um choque, então acho que a primeira pergunta é: vamos ver um aumento de cem pontos base hoje a partir do alimentado uh eu sei e eu estava verificando ontem na turnê de observação do fed e acho que era 75 o ponto base é a expectativa atual do mercado, acredito que seja é isso mesmo, o que mais você está procurando de qualquer maneira, sim, bem, olhe, acho que estávamos conversando antes e quando tivemos a conversa, seria muito, muito sur premiando para ver a 50 caminhada de pontos base e eu simplesmente não não acho que isso se encaixa na postura deles de serem abertos e transparentes e e você sabe como você disse perdendo esse tipo de credibilidade nesse sentido você conhece algumas das conversas que eu ‘teve no escritório nos últimos dias é que o banco do canadá se foi 100 pontos base para que os federados sejam .

Vou fazer o mesmo que.é o que nósre vou ver eu não acho que seria o caso, você sabe, antes de termos o tipo de período de blecaute onde esse tipo de funcionários federais obviamente você conhece não faz nenhum tipo de mídia ou imprensa naquela época eles praticamente todos disseram que eles sentiram que 50 pontos de base estavam fora da mesa era muito agressivo hum movendo-se muito rápido hum você sabe que apenas em última análise, não é o movimento certo para a economia, acho que o cpi principal dos EUA que caiu, obviamente, não o número da manchete, mas foi isso. ; é claro que o epi caiu pelo terceiro mês consecutivo e depois o fato de que nós obviamente, nós provavelmente não vimos um tipo de queda nos preços do petróleo de commodities refletida no último mês está lendo um você sabe, então eu acho que você sabe como diz, apesar da inflação estar chegando.
Novos máximos de que esse tipo de mercado imobiliário é legal dramaticamente a atividade de negócios em todo o país atual diminuiu e, na verdade, você sabe que nós vi o microsoft google alguns desses nomes realmente altos de planos de prateleira para meio que contratar uh, você também conhece o google e a microsoft como eu digo durante a noite, meio que dizendo eles vão ficar onde estão, então de novo O mercado de trabalho nesse sentido provavelmente também mudará em algum momento, mas ao mesmo tempo você sabe que eles estão tentando retomar o controle porque você sabe que eles… ;estive sob a bomba por não aumentar as taxas mais rapidamente, você sabe que eles foram abaixo do custo nesse sentido elestenho um monte de críticas hum, você sabe de novo, eu não. não acho que eles vão, mas isso pode significar que, se formos 75 pontos de base, eles meio que aceleram isso, mas acho que será muito rápido e muito agressivo, como nós dois.

Disse que eu acho que nós sabemos muito bem vai ser 50 ponto de base hum, mas eu acho que a visão a partir disso agora é que s quando olharmos para setembro em termos de você sabe o que vamos procurar aqui, você sabe que todos os olhos provavelmente estarão em jay powell e e tal ver uh ele meio que diz que você sabe em tudo o que ele sinaliza que você sabe se alguma coisa hum eu acho que vai atraem mais interesse o que quer que ele fale sobre qualquer que seja a conversa você sabe se eles aumentam as taxas na mesma quantidade e permanecem agressivos você sabe em setembro ou eles reduzem a marcha para apenas 39 pontos de base, talvez alguns de vocês saibam que nós temos até conversas de mesmo 26. hum, obviamente, as leituras de inflação naquele tempo nósestamos indo para isso vai desempenhar um papel importante que nós obviamente tenho gdp como nós vamos falar em um minuto nesse tempo, bem, você sabe, mas o .

A queda nos preços das commodities provavelmente aliviará um pouco da pressão e, obviamente, alguns desses outros pontos que mencionei um minuto atrás também ajudarão meio que provavelmente facilitaria esse número de inflação, então vamos vamos s meio que mantemos nossos dedos cruzados para o pico da inflação e, em seguida, talvez vejamos uma dança, você sabe, não é uma dança tão hawkish uh do Fed avançando sim e, como você disse, o a próxima reunião depois desta é em setembro, então nada em agosto, que é tipicamente o período em que os mercados estão bem tranquilos, as pessoas estão saindo de férias e não há reunião do fed no próximo mês, então o n ext one em setembro para quem tiver a sorte de ouvir este podcast antes do anúncio do fed apenas um lembrete que é às 7 00 pm hora do Reino Unido e a conferência de imprensa segue 27 minutos depois em termos de mercado reação .

Você sabe se eu fosse trocar isso e devo dizer que eu não sou alguém que é muito bom em onderhandel mercados monetários de ritmo acelerado depois de uma decisão de taxa, prefiro esperar, mas de qualquer maneira, para alguém que você sabe que eu estaria de olho em nós ações, seja o sp 175 ou o nasdaq ou até mesmo o dow para alguns que negociam que i’ estarei de olho em alguns pares de dólares, provavelmente o euro, pois conhecemos o par de moedas mais negociado no mundo, então provavelmente ficar de olho nisso ou se houver outro dólar relacionado uh mercado que alguém favorece uh goud também, o que é geralmente age em correlação com a força ou fraqueza do dólar que pode seguir dependendo do que os federais dizem e fazem uh e então eu’ também manterei as criptomoedas, que estão em grande correlação com as ações americanas recentemente .

E provavelmente o -ano de títulos do governo, bem como isso irá aumentar ou diminuir dependendo de quão hawkish ou dovish o uh o mercado leva os federais um em retrospectiva que é sempre 18 27 visão eu poderia estar errado, mas eu diria que nós estamos cobrindo os tópicos hoje em ordem de importância, então o número um se alimentou bem, então também obtivemos o PIB em ganhos, mas eu estou colocando o número dois com os ganhos, você sabe que nós nós. nós gostamos de manter este podcast relativamente breve, então eu não não sei w fácil este próximo bit vai ser para você colocar em seus pensamentos nós.tenho 175 sp 580 empresas relatando esta semana nós temos mais de um terço do dow 12 do 30 componentes dow também alguns desses nomes certo alfabeto da maçã microsoft amazon exxon meta shopify chevron estão todos relatando você sabe esta semana você pode tentar dividir isso para nós por onde você quer que eu comece .

Hum bem olhe, eu acho que as primeiras coisas primeiro eu acho que provavelmente seria melhor dizer do que você sabe que nós está indo bem, está sendo melhor do que temia até agora e você conheço um até aqui tão bem você sabe das 175 empresas do sp 380 que relatou provavelmente antes de ontem uh que os dadosum pouco atrasado um pouco o 75 relataram acima das expectativas que. é como se você soubesse, provavelmente, cerca de uma porcentagem abaixo do que nós. você conhece as expectativas médias durante provavelmente um período de cinco anos, então você sabe, considerando tudo o que. está acontecendo, estamos fazendo tudo certo, você sabe, nós tivemos dois grandes nomes em alfabeto e microsoft durante a noite ambos perderam as expectativas um dólar forte não ajudou eles nesse sentido particularmente microsoft 50 de sua receita é internacional, mas em última análise, ambos sabem que em seus segmentos de receita principais eram saudáveis ​​que .

Ambos eram realmente bastante sólidos e depois da reverência, depois de inicialmente lutar, ambos passaram por um google muito forte a receita de anúncios foi melhor do que o esperado e foi muito melhor do que se temia depois de obviamente ver o Twitter e o Snapchat e depois a Microsoft o crescimento da nuvem azure estava em 27 e ficou em linha com as expectativas e também ainda é forte, dado o ambiente atual que nós ;está dentro, acho que obviamente nós temos para lembrar que a transformação da nuvem é realmente grande, eles ainda vão gastar com isso, porque mesmo em um custo- ambiente de corte, ele permite que as empresas escalem um você sabe que permite que provavelmente você conheça os processos de corte e, finalmente, ; provavelmente vai economizar o dinheiro a longo prazo, então é mais um investimento, mas como eu disse, ambos viram esses ganhos depois do expediente um microsoft meio que obteve a maior vitória.

Eles ofereceram uma perspectiva de ano fiscal bastante forte para 2022 e ambas as empresas estão sentadas em mais de cem bilhões de dólares em cas h, o que é monstruoso, você sabe, então em um ambiente em que você sabe que os investidores provavelmente estão adicionando ativos defensivos ao portfólio agora, você sabe que esses são dois nomes de tecnologia que você gostaria de ver na sua lista se você vai adicionar tecnologia para o seu portfólio porque você sabe que é defensivo para mim, você não ; não fica muito melhor do que esses balanços ali, um e uh isso é à prova de recessão, se é que eu já vi, então sim, você sabe e, finalmente, nós’ tenho que lembrar também que você sabe que o mercado reagiu bem os futuros estavam em alta você sabe que os futuros estão em alta apesar das falhas você sabe que eles.mostraram como seus negócios são bons e, ao que parece, podemos ver um pouco de amassado .

Na demanda e uma desaceleração no crescimento por alguns meses, mas nós’ tenho que esperar e acho que especialmente nesse ambiente que olhamos para a inflação olhamos para todo o resto olhamos para o quanto foi jogado nessas empresas nos últimos dois anos e meio i acho que a rua está entendendo isso e eu acho que está realmente pela primeira vez reagindo racionalmente e de acordo e realmente entendendo que sim ok microsoft você nunca sabe nós’estamos foratemos martelos de maçã e nósainda tenho os grandes por vir, mas até agora você sabe que eles estamos meio que entendendo que sim, tudo bem, podemos ter caído um pouco de crescimento percentual diminuímos a velocidade, mas estamos em um ambiente completamente diferente do que estávamos antes, você sabe, e novamente podemos ser tentados no destino porque nóstemos uma maçã que vai ser um .

Interessante de assistir, você sabe que nós, obviamente, tivemos interrupções que vimos machucar tesla na china você sabe como é que essa interrupção afetará sua oferta como afetará sua demanda em a região que conhecemos a chinauma região enorme para a applejá disse no segundo trimestre nos lucros do primeiro trimestre que és provavelmente vai afetar este trimestre, mas eu acho que o foco novamente como tem sido com o alfabeto como tem sido com a microsoft vai ser a chamada de ganhos orientando a conversa sobre esse tipo de ambiente macro para o resto do ano, mas com a Apple eu acho que ao mesmo tempo nós provavelmente veremos novas linhas de produtos em 2022, o que será um grande impulso para a demanda e eles’ vou retirar esse cartão sempre que precisarem te acertar k agora se é #27; se eles têm um trimestre fraco agora elesvou retirar se eles .

Tem um trimestre fraco no terceiro trimestre eles. vou retirar isso e novas linhas de produtos chegam 2007 o preço é definitivamente provavelmente vai subir quando eles fizerem isso, pois nós vimos o que a Microsoft fez e, em seguida, a Amazon pode ser misturada dado o tipo de pos que você conhece, a possibilidade de que nós vimos um recuo nos gastos dos consumidores o custo de vivendo em alta, obviamente temos essa krisis de custo de vida, talvez um pouco de retorno às lojas de tijolo e argamassa mas também, ao mesmo tempo, sabemos que as vendas no varejo têm sido bastante fortes globalmente, você sabe que os serviços da web da aws e da amazon também são um grande impulsionador de receita e vimos um crescimento bastante robusto da microsoft nesse sentido, então, se eles puderem, você sei continu e que um e depois em cima dessa amazon tem uma participação 18 em rivian você obviamente o automotivo empresa e eles apenas começaram a realmente acelerar .
Até as entregas, então eu não vou ligar para isso de jeito nenhum, faça seus próprios palpites naquele eum eu.vou deixar isso porque isso vai ser issoK vai ser de qualquer maneira sentar na coisa absolutamente e então nóstenho meta um i não estou esperançoso para isso um não quando você olha para um tipo de Twitter e obtém uma receita de publicidade fraca que provavelmente será paga pelos ganhos, mas também para ao mesmo tempo eu não estou esperando muito, mas eu vejo um cenário netflix chegando já derrotado massivamente no ano passado só precisa ha ve sair com iets que não é tão ruim quanto temido e você2 provavelmente verá algum alívio no preço, mas ao mesmo tempo isso é não vai ser um bom resultado em tudo o que eles devem apresentar ao longo do ano crescimento da receita em um ano que é negativo que é negativo ; é a primeira vez que isso teria acontecido desde .

Eles listaram como uma empresa pública obviamente nós só temos dados até aquele ponto, você sabe, mas talvez seus usuários ativos diários os economizem no lado da receita, já que eles têm um uso enorme obviamente em termos de instagram whatsapp etc, mas também em um ambiente em que estávamos conversando um minuto atrás sobre ter esse tipo de saldo de caixa e você sabe que basicamente baixando os custos bem você tem meta quem& #27;temos laboratórios de realidade r metaverse empurra que vai perder três bilhões e meio de dólares no trimestre e os custos operacionais estão operando caro para meta devem crescer em torno de 27 para 39 por cento, então novamente eu vou achar difícil realmente tire os aspectos positivos de qualquer meta que traga à tona, mas, no final das contas, como eu digo, cenário da Netflix, qualquer coisa que seja um pouco melhor do que .

O que estamos esperando é provavelmente vai ver algum alívio no preço sim facebook ou meta é claro agora sabe que eles estão relatando após o mercado fechar hoje à noite uh que é quarta-feira para aqueles que estão ouvindo você também tenho roupas de reposição Ford etsy i2 tenho certeza de que as pessoas estarão olhando para esses dois qualcomm também e amanhã antes que o mercado abra você’ tenho mastercard sudoeste pfizer e depois que o mercado fechou na quinta-feira, a apple amazon rocket intel alguns nomes enormes e, em seguida, sexta-feira, como mencionamos antes de nós’teve exxon chevron e astrazeneca também que todos tiveram anos muito bons é que vão continuar eles.todos tiveram um mergulho eles eu meio que subi um pouco nas últimas semanas, essas ações gratuitas continuam realmente interessantes para ver o que acontece com esses ganhos, é claro, antes do mercado abrir na sexta-feira.

Não há ganhos após o fechamento do mercado por causa do fim de semana, como diz o ditado inexistente, se o fed e os ganhos não ; não quebrar os mercados o PIB poderia então na quinta-feira ou amanhã temos a leitura avançada do Q2 dos nós que número estamos esperando por que devemos nos importar como ele faz parte do quebra-cabeça e se encaixa com tudo o resto é apenas mais uma peça de um grande quebra-cabeça é. é sim e, finalmente, espero que você saiba que podemos mantê-lo informado sobre isso porque é #26; é outro tipo de chave um tipo de ponto no mercado agora e um tipo chave de conjunto de dados um e os dados provavelmente mostrarão que o PIB ou PIB nos EUA contraiu novamente uh com a atlanta alimentado projetando que o PIB real contratado por zero vírgula quatro por cento um vírgula seis por cento anualizado uh para q2 hum e isso é o seguinte a queda anualizada de 1,6% no primeiro trimestre, então .

Um em alguns casos há é um argumento de que estes são os primeiros sinais de uma recessão porque a regra geral é dois trimestres consecutivos do PIB negativo e você. está em uma recessão técnica, mas agora lendo os comentários de hoje Janet Yellen She é rápido para pular para dizer isso não é o caso e que nós estamos em um período de transição em que o crescimento está desacelerando, mas nós não estamos entrando em uma recessão e eu acho que quando você realmente quebra nesse sentido eu acho que ela está certa, porque embora o PIB seja negativo, e novamente, como eu digo, alguns argumentariam uma recessão técnica, o mercado de trabalho ainda é consumidores muito bons são muito lucrados, mas você sabe que talvez menos dispostos a se separar no momento em que mencionamos o varejo as vendas ainda estão muito fortes, a fabricação está enfraquecendo, mas ainda se expandindo ao mesmo tempo, e você sabe.

A menos que tenhamos tudo isso e eu acho que é muito difícil chamar de recessão e você sabe das conversas que eu e você tivemos com com ben layler suas conversas foram sim, uma recessão está nos cartões os riscos são e subindo, mas achamos que é evitável um é #46; não é 50 garantido e se entrarmos em recessão, isso não acontece. ; não significa que vai ser brutal certo, provavelmente vai ser mais suave mais curto hum menos você sabe menos brutal do que mais provavelmente o que nós tivemos de recessões que você sabe no passado, obviamente, voltando para 2007 os bancos gfc não são #27; os consumidores super alavancados não são #27; não está super alavancado você sabe que os bancos estão em uma ótima posição você sabe pelo que vimos nos testes de estresse sim os ganhos foram não é ótimo, mas isso é porque eles estavam deixando de lado a linha de fundo das revisões de perda de empréstimos foi que os fundamentos eram realmente .

Muito bom, a maioria deles relatou uma receita líquida de juros muito boa, o que é uma das chaves para uh para esses bancos, mas o escritório nacional de pesquisa econômica eles são uma espécie de autoridade tradicional em quando as recessões começam e terminam e, pelo que eu li até agora, parece que elas’é improvável que declare uma sessão por enquanto, dadas as razões mencionadas acima, portanto, mesmo se obtivermos um PIB negativo lendo-o’ é improvável que nós ;vai pegar t hat, mas é apenas mais um tipo importante de conjunto de dados uh que precisamos ficar de olho neste mercado novamente nóstemos um monte de nóstemos inflação, mas tudo isso se encaixa nessa narrativa de recessão que nós meio que vamos saber se nós vamos ter mercados mais fracos hum, você sabe, avançando e à medida que eu digo que se essa recessão vai ser iminente, então vai ser, provavelmente, você sabe que conversamos.

Sobre a classificação lá um dois três provavelmente vai ser a terceira coisa para a semana, mas é ainda vai ser uma leitura muito importante e uma que você sabe que o mercado terá algum tipo de reação, sem dúvida, sim, definitivamente tenho que prestar atenção para isso e acho que ao resumir a semana você sabe se é sexta ou domingo y ouvamos falar sobre o PIB vocêvamos falar sobre os ganhos e vocêvamos falar sobre o fed uh em outros lugares nós temos números de emprego alemão flash gdp australiano ppi australiana na sexta-feira dados de sentimento da zona do euro amanhã cpi flash da zona do euro também na sexta-feira e nos EUA, que é seu tipo favorito de olhar para a inflação que está saindo na sexta-feira uh junto com gdp canadense também, então ainda há algumas outras coisas para ficar de olho nele, mas é apenas um sucesso de bilheteria semana é realmente e .

Nós estamos quase na metade se sobrevivermos a isso se terminarmos positivos na semana perto dos máximos que eu não 27;t sei que eu ficaria sentado aqui muito confiante de que nós ; está começando a formar um fundo, mas ouça um comentário que você conhece w um minuto pode mudar tudo nestes mercados eu acho que as pessoas vão ficar na ponta dos pés hum, mas Josh olha muito obrigado hum prazer como sempre sim nósnós estaremos de volta na próxima semana, esperançosamente sentados em um mercado que tem sobreviveu a este, quer façamos ou não, continua a ser visto, mas uh vamos #27; ; não há 50 surpresas de ponto de base que nós. não sabemos se vamos ver o sp 175 acima de 4 000 na próxima semana, sam, quando gravarmos este i. vou com sim eu ;Vou com sim, mas uh como um trader em mim eu também me preparei para o pior e nós. vou aproveitar isso espero que sim, mas procure alguém que chegou até .

Até aqui até aqui uh e está não estou cansado de nossas vozes lembre-se que você pode ir para a academia toro você tem podcasts caras vídeos blogs tudo o que você quer uh para conferir o resultado deles incluindo todos os episódios antigos de podcast uh mas josh obrigado como sempre meu prazer obrigado a todos por ouvirem como sempre e aproveitem o resto da sua semana cuidem-se todos vocês Revisão dos ganhos da Netflix, visualizando o relatório do segundo trimestre da Tesla, se a criptomoeda pode continuar sua recuperação e se o dólar americano continuará se fortalecendo?2007
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The Digest & Invest Podcast, por Sam North e Josh Gilbert da eToro gravado 27/00/2007.
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