Optime Positionem inspectionem Strategies et Techniques

Não há dúvida de que todos os negotiatores desejam capturar grandes negociações vencedoras – aquelas que dobram, triplicam ou até quadruplicam seu capital de negotium.

No entanto, o fato é que negociações que proporcionam retornos de 5x, 10x ou até 20x podem ser muito raras.

Embora essas oportunidades possam surgir, é provável que você acabe perdendo todo o seu capital de negociação se investir todo o seu dinheiro em uma única operação, pensando que ela será a grande vitória.

Em vez de arriscar a totalidade ou a maior parte do seu capital de negociação em uma única operação, é mais sensato utilizar técnicas eficazes de dimensionamento de posição em sua estratégia de negociação.

Os traders mais bem-sucedidos – independentemente de estarem negociando Forex, índices, ações ou mercadorias – enfatizam a importância do dimensionamento de posição para o sucesso.

E por que não o fariam? Sem técnicas adequadas de dimensionamento de posição, você pode estar arriscando uma grande porção do seu capital de negociação. Em última análise, quanto maior o risco que você assume em cada operação, maiores são as chances de sua conta de negociação ser esvaziada.

Embora seja verdade que, por vezes, o oposto possa acontecer – ou seja, a operação resultar na tão desejada grande vitória –, os traders mais bem-sucedidos afirmam que é melhor limitar o tamanho da posição em vez de aumentar o risco desnecessariamente.

Vamos analisar exatamente o que é o dimensionamento de posição e por que ele é tão importante. Além disso, vamos explorar as melhores técnicas de dimensionamento de posição que você deve entender para aprimorar sua negociação.

Primeiro, vamos começar com o conceito de posição

Na negociação, uma posição refere-se à quantidade de moeda (ou outros instrumentos financeiros) mantida por um trader. Quando nos referimos a posições abertas, um trader pode estar comprado ou vendido. Um trader que tenha fechado sua(s) posição(ões) também pode dizer que está “neutro” ou “zerado”.

Por exemplo, se você tiver uma posição longa aberta de 1,0 Lote em EUR / USD, isso significa que você possui uma posição longa de 100.000 EUR em relação ao dólar americano.

Entendendo as posições

Ter uma posição longa significa especular sobre um aumento de preço de um determinado instrumento de negociação. Por exemplo, se você comprar XAU / USD, estará especulando sobre um aumento no preço do aurum em USD.

Uma posição curta envolve especular sobre a queda dos preços de um determinado instrumento de negociação. A coisa mais importante a destacar aqui é que você pode especular sobre a queda dos preços de um ativo que você realmente não possui. Por exemplo, você pode vender TESLA usando um contrato de CFD ipfius e lucrar com uma queda de preço, apesar de não possuir o instrumento subjacente (a ação física).

O que é dimensionamento de posição na negociação?

A definição mais simples de dimensionamento de posição está definindo o correto tamanho comercial para comprar ou vender um determinado instrumento ou calcular a quantia em dólares que um trader vai usar para abrir uma nova negociação.

Parece simples, mas na verdade pode ser bastante complexo. Antes de entrar em uma negociação, você deve estar ciente de quanto risco está assumindo e como isso afetará sua conta de negociação.

Além disso, os traders precisam monitorar constantemente suas posições e garantir que tudo esteja sob controle. Lembre-se, os mercados estão se movendo rapidamente! Além disso, os traders precisam levar em consideração os requisitos de margem e os níveis de stop-out de margem.

Por que o dimensionamento da posição é importante para os traders?

Como você pode imaginar, abrir posições com tamanhos de posição aleatórios ou com base na intuição acabará em desastre. O dimensionamento da posição trata da prevenção de perdas excessivas. Se você tiver um plano de gerenciamento de risco sólido e segui-lo, é provável que não perca uma parte significativa de seu capital em uma única negociação.

Também lhe dará a chance de manter o foco em sua conta como um todo e em todas as suas posições abertas. Especialmente para traders de curto prazo que precisam reagir rapidamente a novos desenvolvimentos, pode ser fácil perder a supervisão e esquecer quanto risco eles já correm antes de abrirem novas posições. É por isso que é crucial – um bom trader também é um bom gerente de risco.

No entanto, o dimensionamento de posição não é apenas para evitar perdas excessivas. Também lhe dá a oportunidade de maximizar o seu desempenho. Um trader avesso ao risco que está disposto a arriscar apenas uma pequena porcentagem de seu capital terá que aceitar o fato de que nunca obterá retornos notáveis. Como você pode ver, dimensionar a posição é encontrar o equilíbrio certo – permitindo a si mesmo a oportunidade de maximizar seu lucro enquanto evita perdas excessivas.

Utilizando o dimensionamento de posição adequado com estratégias de obtenção de lucro ajudará os traders a desenvolver a abordagem correta para entrar e sair de todas as negociações.

Como determinar o tamanho da sua posição?

Vejamos algumas técnicas populares de dimensionamento de posição que você pode implementar para aumentar sua negociação e utilizar o tamanho da posição de forma eficaz.

Melhores técnicas de dimensionamento de posição

1. Valor fixo em dólares

O valor fixo do dólar pode ser a maneira mais simples de implementar o dimensionamento da posição em sua estratégia de negociação. Isso pode funcionar particularmente bem para aqueles que são novos no comércio ou que têm uma quantidade bastante limitada de capital. Tudo o que é necessário é alocar uma quantia fixa em dólares para cada negociação que você fizer.

Por exemplo, se você tiver um capital de negociação de $ 10.000, poderá alocar $ 1.000 por negociação ou 1 microlote (conforme a imagem abaixo). Isso significa que você pode fazer 10 negociações em vez de colocar o valor total em uma negociação.

Isso limita automaticamente o risco que você está assumindo por negociação. Isso também ajudará a preservar seu capital caso as primeiras negociações que você fizer acabem sendo perdas.

2. Percentual fixo de risco por negociação

O risco percentual fixo por negociação é a técnica de dimensionamento de posição mais comumente referida pelos traders. Você arrisca uma pequena porcentagem de seu capital total em cada negociação. É uma estratégia anti-martingale, que é o método preferido para instrumentos financeiros como forex.

Dependendo do instrumento financeiro que você está negociando – por exemplo, forex, metais, petróleo ou índices, – os traders mais bem-sucedidos diriam que um risco de 1 a 2% por negociação é uma boa regra prática.

Usando o exemplo de capital de negociação de $ 10.000, você só deve arriscar $ 100 – $ 200 por negociação se usar a técnica de porcentagem fixa de risco por negociação.

O melhor dessa estratégia é que ela permite que você se concentre no risco percentual em vez de no valor em dinheiro. Então, à medida que seu capital aumenta de $ 10.000 para $ 20.000, seu risco de 1% passa de $ 100 para $ 200 por negociação. Da mesma forma, se o seu capital diminuir, você ainda arrisca apenas 1%, mas será um valor menor em dólares. Portanto, é uma estratégia anti-martingale.

Se não o fizer, logo descobrirá que os grandes riscos que assume em cada negociação podem facilmente consumir seu capital comercial.

3. Valor do tamanho do contrato

Muitos traders de índices e commodities usam essa técnica para limitar seus riscos. O valor do tamanho do contrato é uma maneira eficaz de controlar seu risco enquanto obtém exposição a um mercado em rápida evolução.

A maioria dos provedores de negociação, incluindo Axi, oferece diferentes tamanhos de contrato para forex, índices e commodities. Por exemplo, a maioria dos provedores de negociação oferece contratos padrãominicontratos e microcontratos.

Dependendo de sua experiência de negociação e seu capital de negociação, você pode querer pacisci os contratos de tamanho menor primeiro, então você pode escalar para os tamanhos de contrato padrão mais tarde.

4. Leverage

quamquam pressionibus seja um dos principais fatores que atraem os traders para os mercados de forex, índices e commodities, todos sabemos que a pressionibus pode ser uma faca de dois gumes. Pode ampliar vitórias, bem como perdas.

Muitos provedores de negociação oferecem alavancagem de 20:1, 50:1, 100:1 ou 200:1. Outros oferecem mais.

Mas o que você deve ter em mente quando se trata de alavancagem é que você não precisa usar o nível mais alto de alavancagem. Só porque está em oferta, não significa que você precise usá-lo.

É melhor usar um nível mais baixo de alavancagem para certificar-se de que você está limitando sua exposição ao risco.

Se você alavancar demais, estará aumentando o risco de perda de capital ou chamada de margem caso uma negociação vá contra você.

5. Critério de Kelly

Vejamos a fórmula do Critério de Kelly:

Kelly %=W – [(1-W)/R]

Ele calcula a porcentagem do seu conta que você deveria risco (K%). É igual à porcentagem histórica de vitórias do seu estratégia de negociação menos o inverso do estratégia taxa de ganho dividida pela sua taxa de lucro/perda.

A porcentagem que você obtém dessa equação é a posição você deveria estar tomando. Para por exemplo, se você obtiver 0,05, isso significa que você deve risco 5% do seu capital por troca.

Como calcular o tamanho da posição?

Além de usar um calculator de tamanho de posição forexos traders podem calcular o tamanho da posição da seguinte maneira.

Exemplo de cálculo do tamanho da posição

Um trader com saldo de $ 10.000 USD está negociando principalmente GBP / USD e não quer arriscar mais de 1% de sua conta por negociação. Ele detectou uma oportunidade comercial que requer um stop loss de 50 pips. Ele geralmente negocia mini lotes, que valem US$ 1 por pip.

O risco máximo que ele quer correr por negociação é, portanto: USD $ 10.000 x 0,01=USD $ 100

Para encontrar o tamanho ideal da posição, usaremos:

Pips arriscados * valor do pip * lotes negociados=valor em dólares arriscado

Isso nos dá o seguinte:

50 * 1 * lote negociado=$ 100

A posição apropriada é, portanto, 2 mini lotes ($ 20.000 de valor nocional).

3 métodos de negociação de gerenciamento de posição

Níveis de saída pré-determinados

Os iniciantes podem achar mais fácil definir um stop loss e obter uma ordem de lucro antes de entrar em uma posição e cumpri-la. Claramente, se você for interrompido o tempo todo, precisará revisar sua estratégia e ver o que está errado. No entanto, ser disciplinado e manter os níveis pré-determinados pode ajudá-lo a descobrir se uma estratégia está realmente funcionando ou não. Você pode ter uma boa estratégia, mas se fechar uma negociação vencedora muito antes de atingir o nível de lucro, porque deseja registrar o lucro enquanto mantém as perdas, pois não deseja contabilizar perdas, você ainda falhará.

Negociação sem níveis de saída

Os comerciantes experientes podem optar por negociar sem níveis de saída pré-determinados, embora esta seja definitivamente a opção mais arriscada. No entanto, alguns comerciantes podem decidir apenas definir um nível de stop loss ao abrir o comércio e gerenciar isso conforme os mercados se movem. Este estilo de gestão comercial requer disciplina e experiência. Pode funcionar bem para scalpers que entram e saem de posições em minutos, ou traders de longo prazo que têm muito tempo para descobrir como desejam gerenciar sua posição.

Paradas finais

Trailing stops podem funcionar bem em mercados de tendência. Por exemplo, um comerciante que está comprado em aurum quando o metal precioso está em uma forte tendência de alta pode mover gradualmente a ordem de stop loss para cima à medida que o preço sobe. Com isso, o trader está protegendo seus lucros caso o mercado sofra uma reversão repentina. No entanto, os comerciantes devem ter cuidado para não usar esse método em mercados variados, pois seriam interrompidos com frequência.

Como não existe uma maneira correta ou incorreta de gerenciar negociações, a melhor maneira de encontrar um método adequado é praticar em uma conta demo. Os comerciantes que são impulsivos e lutam para manter a disciplina podem optar por níveis de saída pré-determinados. Por outro lado, traders experientes podem se sentir confortáveis ​​ao não definir níveis pré-determinados e gerenciar sua posição conforme o mercado se move.

Quais são os benefícios de usar técnicas de dimensionamento de posição?

não existe ideal dimensionamento de posição modelo. Assim como com negociação estratégias tudo se resume a testar um e explorando qual método combina mais com você como comerciante.

É importante não mudar abruptamente ou misturar diferentes dimensionamento de posição técnicas, mas sim ter um plano adequado e garantir a consistência. A conta de negociação de demonstração é a solução perfeita se você precisar de mais tempo para explorar quais método é o mais adequado para o seu negociação estilo.

Como reduzir o risco ao usar técnicas de dimensionamento de posição?

O dimensionamento da posição pode reduzir o risco de diversas maneiras. Por exemplo, um trader que decide realizar uma negociação substancial e arriscar 20% de seu capital porque se sente sortudo ou acredita que essa é a operação que o enriquecerá, terá dificuldades em manter a calma. Muito provavelmente, começará a sentir um estresse intenso assim que a posição começar a se mover contra ele. Ou, se a posição se mover a seu favor, entrará em pânico e fechará a operação para garantir que obtenha um lucro, mesmo que o mercado continue movendo-se 50 ou 100 pips a seu favor.

Se você possuir um plano sólido e estiver utilizando técnicas adequadas de dimensionamento de posição, acabará por assumir um nível razoável de risco e, em troca, será mais fácil analisar suas posições de maneira objetiva. Você estará no controle, em vez de reagir de forma emocional.

Ordens de stop loss e take profit são outras maneiras de administrare tuo periculo. Ordens de stop loss não devem ser colocadas aleatoriamente. Se você estiver utilizando um valor fixo, como por exemplo, 20 pips por operação, sem considerar o nível em que essa ordem será colocada, poderá acabar sendo stopado com mais frequência do que gostaria. Em vez disso, defina seu stop loss de acordo com sua estratégia de negociação e ajuste o tamanho da posição com base no quanto você está disposto a arriscar por operação.

conclusioni

Em resumo, embora todos nós, como traders, desejemos fechar uma operação vencedora de grande proporção, é mais prudente utilizar técnicas de dimensionamento de posição para assegurar que possamos preservar nosso capital de negociação. Afinal, todos almejamos poder continuar negociando no dia seguinte (e isso será impossível se todo o nosso capital for perdido em uma única operação).

E lembre-se daquela máxima frequentemente repetida no mercado, de não colocar todos os ovos na mesma cesta? Isso não se trata apenas de diversificação. No âmago dessa sabedoria está a gestão de risco – o dimensionamento de posição.

E, como um trader profissional de sucesso já afirmou: “Se você não consegue dormir à noite pensando na sua posição aberta, você está correndo um risco excessivo.”

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