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Crise Alimentar, Fluxos de Fundos e Recessões |  Digerir e investir

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Posrednik eToro

Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um episódio do podcast Digest and Invest trazido a vocês por eToro uh nesta semana’s episódio i’ estou acompanhado por ben layler estrategista de mercado global ben como você está, sim, bom eu’estou ciente do fato de que estou preenchendo alguns sapatos grandes esta semana Josh decidiu para ir de férias como ele se atreve eu sei que eu sei embora ele esteja no Reino Unido pelo menos eu acho que nós ; vou conhecê-lo pessoalmente pela primeira vez, uh, na próxima semana, eu realmente espero que ele’ ;não é como sete pés ou algo assim apenas uh para me fazer sentir ainda menor, mas uh sim ele’ vai ser ele’estarei chegando e é claro que eu’eu sou2m em israel para aqueles que estão ouvindo no momento em israel uh e isso( está bem 20 graus ben e é’s céus azuis, então espero que você’ não esteja com muito ciúmes sim, eu ficaria(não voltaria se eu fosse você’ provavelmente não 27 graus em céu azul.

Aqui, sim, eu acabei de dizer a um colega que era como se eu pudesse realmente ficar aqui no podcast de hoje ou esta semana poderíamos falar sobre medos alimentares uh nós’ vimos isso aumentar drasticamente recentemente, também podemos falar sobre como uh, os investidores estão atualmente votando com suas taxas, então devemos tocar no que o fundo flui para nos dizer e então talvez possamos encerrar esta semana com nossas opiniões sobre se uma recessão pode acontecer e o que os bancos centrais podem fazer uh se isso é o caso, sim, ótimo, quero dizer, há certamente muita coisa acontecendo e certo com os mercados esta semana, uh, lá. ; há toneladas de problemas inundando, então, sim isso’ uh, vamos’ vamos entrar nisso sim ai realmente não foi uma semana tranquila este ano uh de jeito nenhum uh tudo bem primeiro, então vamos’s falar de crise alimentar estou certo em dizer que as pessoas são eu vejo na crise alimentar que temos agora como .

Mais significativo do que o óleo, você sabe, se sim, quais são os impactos que poderíamos ver, sim, acho que você está certo, quero dizer, quando quando empurrar vem para enfiar certo eu acho que provavelmente precisamos comer mais do que precisamos para dirigir nosso carro ou aquecer nossas casas certo hum eu acho uh o primeiro ‘ ;é provavelmente uma necessidade no segundo’ é provavelmente apenas uma inconveniência, você sabe, apenas para jogar alguns números em você, para que os preços do trigo subam mais do que o petróleo preços no último uh no último ano e de todas as calorias que o mundo consome todos os dias 20 delas uh vêm de uh vêm de trigo certo então é’s não barras de chocolate uh ou qualquer outra coisa é’é isso’ s trigo e cereais, então você sabe realmente muito importante e obviamente tudo isso foi exacerbado pela invasão da rússia na ucrânia ucrânia você sabe ; é um grande produtor de alimentos e um exportador e .

Um você sabe que os preços dos alimentos já estavam subindo mesmo antes da crise e isso meio que acelerou isso e hum e não são apenas essas commodities, certo é também as ações relacionadas para que você saiba’ tem sido um ano miserável para as ações, mas se você olhar para você sabe que alguns desses revestimentos prateados, algumas dessas ações se saíram bem, quero dizer, algumas das melhores ficaram fora deste espaço, então os estoques de equipamentos agrícolas de fertilizantes foram realmente alguns dos melhores desempenhos este ano, mas você sabe que esses altos preços dos alimentos são um grande problema para a economia global y certo isso’está realmente alimentando a inflação hum’s realmente alimentando esse tipo de medo de segurança alimentar, é especialmente naquele tipo de mercados emergentes mais pobres, que têm menos flexibilidade e um você sabe na semana passada para aqueles de vocês que lêem o economista você .

Conheça a arte da revista a capa da revista tinha o título uh a próxima catástrofe alimentar uh e também vimos o governador do banco da inglaterra na semana passada chamar a situação alimentar hum você sabe globalmente apocalíptica então você sabe que essas são normalmente palavras que saem de banqueiros centrais banqueiros centrais agora então você sabe que nós’ certamente você sabe que há muito o que se preocupe com esses preços agrícolas estão definitivamente ficando tão altos por mais tempo, mas você sabe que talvez apenas para dar um passo para trás eu também sou meio que lembrei de um lá(uma espécie de indicador irreverente por aí chamado de indicador de capa de revista que basicamente diz que você sabe que uma vez que você começa a aparecer em capas de revista, então talvez seja’ está tudo no preço que você conhece, pelo menos no que diz respeito ao tipo de mercado de ações, uh, e nós está vendo um pouco disso .

Certo, quero dizer que os preços das commodities das ações agrícolas caíram um pouco no último mês ou mais eu definitivamente estou no trailer, esses preços vão ficar altos, mas acho que você sabe quando todos nós falamos sobre isso e com o rali que você viu em alguns desses preços de ações hum, acho que podemos ter visto o que você sabe que os aumentos mais dramáticos podem já está atrás de nós sim, eu acho que é uma coisa muito interessante para dizer e eu Ʉ ; tenho certeza de que nossos ouvintes vão ressoar com isso quando estiver em todas as notícias uma vez que é como você disse nas capas da revista, muito disso tem preço em um, então sim, dedos cruzados dessa perspectiva, nós’ está se aproximando do pico ou o pior que você conhece parte desse tipo de cenário e passando então para uh para falar sobre fluxos de fundos agora eu vi você e kelly que mencionamos isso na segunda-feira no webinar que é claro que as pessoas podem .

Vá até a toro academy para ver se há algo em particular que nós você pode aprender com esses desenvolvimentos recentes, você sabe se há uma tendência clara desses fluxos divertidos e você sabe se sim, você sabe o que mais chamou sua atenção ao olhar para isso, sim, então eu acho2 é sempre útil olhar para essas coisas direito, porque então é aqui que a borracha realmente encontra a estrada, certo o que as pessoas realmente estão fazendo com seu dinheiro, hum it’é muito diferente do que as pessoas dizem que vão fazer ou você saber quando eles respondem a essas pesquisas o que eu poderia fazer uh isso é um você sabe que este é um indicador muito difícil, então quando olhamos para essas saídas de fundos negociados em bolsa e fundos mútuos você conhece bem de perto e então o que vimos eu quero dizer a conclusão é que vimos saídas de todos eles este ano em todas as classes de ativos .

Tipo de fundos do mercado monetário que é uma espécie de proxy para fundos de ações em dinheiro e especialmente fundos de títulos um that’ provavelmente não é surpreendente, certo, nós vimos uma grande correção nos mercados em que você conhece muitas classes de ativos, então nós’ vi um tipo bastante amplo, mas também você sabe que é razoavelmente modesto, um passo atrás, você conhece pessoas colocando dinheiro nesses ativos e eu acho que’um sinal de que você conhece algum nervosismo nos mercados uh isso’um sinal de investidores que você sabe estocar um pouco de dinheiro, qual você acho que também faz sentido, quero dizer, você vê algumas das maiores oportunidades uh mercados cheios uh quando você teve esse tipo de grandes rebaixamentos então eu acho que os investidores estão estocando um pouco de dinheiro para começar a olhar, então essas algumas dessas oportunidades são interessantes e eu acho que nóstambém está vendo talvez alguma preferência .

Para o tipo de gasto do dia-a-dia do consumidor certo se você’ você sabe um pouco colocando um pouco de dinheiro nos mercados para apoiar o seu tipo de gasto com o consumidor, então acho que nós’já vi tudo isso, mas acho que você sabe que se aprofunda nas tendências e aí’ alguns realmente você sabe que existem ‘ há três ou quatro tópicos realmente interessantes, quero dizer, um é um onde temos visto influxos, uh não saídas lá’ tem sido commodities uh você sabe os investidores d definitivamente procurando por esse tipo de hedge de inflação e commodities definitivamente têm um bom desempenho, e isso é meio que ii acho que você sabe que está por trás disso uh ações internacionais sobre as quais nós’temos falado bastante, certo elestenho visto alguns fluxos de saída, mas um bem modesto e, obviamente, as ações internacionais se comportaram muito bem este ano.

Você conhece lugares como o uk você conhece quase flat hum versus o que você conhece nasdaq para baixo 24 e, novamente, isso faz sentido, certo, estes são meio mais baratos mercados que eles são um tipo de mercados menos amados que eles têm feito menos bem, historicamente, então refúgios relativamente seguros, uh, e mesmo dentro dos EUA, nós vimos muito mais dinheiro em quadrinhos saindo desse tipo de ações de capitalização média menores do que as que temos das ações de capitalização grande, certo, o que, novamente, rt de faz sentido, essas small caps, só que você sabe um pouco mais exposto a uh, o tipo de desaceleração do crescimento que estamos vendo em relação a você sabe essas grandes capitalizações diversificadas realmente grandes com grandes balanços e coisas assim e então, finalmente, você sabe, talvez apesar de todo o nosso foco em ações, as maiores saídas foram.

De fundos de títulos uh e sem dúvida a maior surpresa deste ano foi de títulos, certo, nós títulos não somos’ destinados a vender tão dramaticamente quanto eles têm este ano, certo, eles são destinados a ser o tipo de estabilizadores nas pessoas. ;s portfólios tipo de baixo risco menor retorno bem que não funcionou este ano direito eles& #39;teve basicamente a maior liquidação de títulos que você’ ;quase sempre tive e isso’ gerou algumas saídas bem uh dramáticas uh, mas eu faço questione se isso começa a ser moderado a partir daqui, quero dizer, os rendimentos dos títulos nos EUA em quase 3% certamente muito mais atraentes, talvez para alguns detentores de longo prazo, do que havia alguns meses atrás, então hum hum ii acho que você sabe que sim, as pessoas estão se tornando um pouco mais cautelosas, mas ainda há coisas boas aqui, acho que as pessoas pararam de empilhar algum dinheiro para ver alguns .

Oportunidades e acho que as pessoas têm sido muito sensatas, quero dizer, olhando para esses hedges de inflação olhando para essas ações internacionais, realmente faz muito sentido para mim agora sim, quero dizer, seria muito interessante ver o próximo um investidor de varejo bater que nós vemos o que eles pensam que eu quero dizer iii falar por mim e um e amigos que eu’estou perto de mim’tenho que receber muitas mensagens sobre pessoas que você conhece querendo entrar no mercado para o longo prazo visto como uma gosma d oportunidade aqui embaixo uh o tempo dirá se isso é obviamente a decisão certa ou não, mas se você sabe que você é #39; não está no mercado você não pode ‘ não aproveitá-lo uh assunto final para nós hoje então é é a palavra r recessão hum você acha que acontece nos EUA por exemplo e se isso faz uh o que o banco central meio que tem no banco para lidar com isso agora.

Sim, então esta é uma espécie de questão de trilhões de dólares ou vários trilhões de dólares, que realmente vai determinar se os mercados acabarão sendo, você sabe mais do que isso no final do ano ou se realmente acabamos bem esta é a questão chave hum e as preocupações do mercado sobre a recessão definitivamente aumentaram bem nos primeiros três ou quatro meses deste ano uh estávamos realmente preocupados uh não com recessão ou não com o crescimento estávamos preocupados com a inflação estávamos preocupados com as taxas de juros estamos preocupados com o que isso estava fazendo com as avaliações nos mercados hum e você sabe esses problemas realmente levaram à correção até agora este ano, a resiliência relativa veio do crescimento econômico e dos lucros da empresa, esses foram os meio que você conhece as âncoras, isso é o que tem sido .

Impedindo que os mercados sejam ainda mais fracos é por isso que esta pergunta é agora você sabe importante, você sabe que vemos uma desaceleração, não vemos uma recessão, e essa distinção é absolutamente crítico, certo, então você sabe por que uma desaceleração em parte é apenas você sabe que tivemos um boom no ano passado, e esse boom está diminuindo naturalmente, e em parte é a resposta que estamos vendo das pessoas como o direito federal de inflação de oito por cento, se nós vamos reduzir essa inflação, você precisa saber o quê. ; vai diminuir isso é uma economia que está desacelerando um pouco, então você sabe, de certa forma, damos boas-vindas a uma desaceleração agora, o que impede uma recessão, acho que os três coisas que os três grandes amortecedores um é este ponto de partida muito alto, certo, quero dizer, as economias cresceram no ano passado lá’ há muito crescimento lá fora, então nós’ está desacelerando de um nível muito alto .

Então, é um grande buffer o outro é o consumidor nos últimos dois anos o consumidor que você sabe que muitos consumidores gerenciaram acumular muitas economias, uh, o desemprego é uma espécie de baixa de várias décadas, os salários estão subindo, então os consumidores estão em uma forma razoavelmente boa se você… ;está na sua casa que’ vale mais hum você sabe que nós tivemos um grande rally de ações nos últimos anos, então os consumidores estão razoavelmente em boa forma e, finalmente, as empresas também estão, você sabe, nós’ acabei de sair dos lucros da temporada de lucros do primeiro trimestre nos EUA 39 na europa as margens de lucro estão perto de níveis recordes as empresas ainda estão investindo muito os balanços são muito fortes, então, novamente, as empresas estão em uma forma muito, muito sólida, então absolutamente nós’estou procurando por uma desaceleração, mas eu não’ nk estamos procurando uma recessão .

Um e e o que os bancos centrais fazem, você sabe, uma das razões pelas quais os bancos centrais têm estado ansiosos para aumentar as taxas de juros, então uma é obviamente para diminuir a inflação, mas a outra é para dar a eles espaço para cortar as taxas no futuro. você sabe se nós vamos entrar em recessão em algum momento se o crescimento realmente desacelerar aqui eles têm alguma uh alguma munição que eles teriam’ ;não teria se hum se as taxas de juros ainda fossem hum ainda estávamos em zero e uh e você’ vai começar a ver um pouco sobre certo agora certo, então o que essas taxas de recessão foram feitas nas últimas semanas, então uh, nós pensamos ou os mercados pensaram que o Fed continuaria subindo as taxas de juros para três e meio por cento algumas semanas atrás, agora os mercados pensam que eles’ só vamos acertar três e isso é meio que esse mecanismo de resposta.

Uh, os mercados pensam que o fed’ vai realmente começar a cortar as taxas de juros em 2024. hum, então nenhuma dessas reações seria possível se as taxas de juros ainda estivessem em zero, então eu acho que o fato de você conhecer a maioria dos bancos centrais do mundo longe de talvez o BCE ou o banco do Japão você conhece a grande maioria dos bancos centrais do o mundo está bem longe de zero neste momento, em parte, esta é a inflação lenta, mas também você sabe que eles estão procurando a próxima crise que eu quero para ter certeza de que eles têm alguma munição para um lidar com isso você sabe se e ou eu ‘d dizer quando certo que virá’ #39; é apenas uma questão de quando sim, não é realmente interessante, eu estava jantando ontem à noite em Israel 25 graus apenas para esfregar novamente e estávamos falando sobre se os bancos centrais deveriam ter feito mais no ano passado, eles deveriam ter começado a aumentar .
Taxas e é’ é difícil, quero dizer isso é fácil em retrospectiva, obviamente, dizer tudo isso, mas w e então entramos na conversa sobre se poderíamos ver no futuro nos EUA é o que estávamos falando se veríamos taxas de juros negativas se veríamos dinheiro de helicóptero é a próxima coisa que eles poderiam fazer ou isso é algo que você nunca veria nos EUA, não acho que isso poderia acontecer, sim, acho que você poderia, quero dizer, acho que a lição para o nos últimos anos é que o kit de ferramentas ficou cada vez maior e maior certo, quero dizer, você volta para a crise financeira mundial o kit de ferramentas era basicamente taxas de juros e nada mais certo e o que a crise financeira global fez foi apenas expandir esse kit de ferramentas certo é as taxas de juros e agora é #39; tipo de flexibilização quantitativa certo eu vou ter esses exp massivamente expandir meu .
Balanço i’ vou comprar massas de títulos im goi ng para diminuir os rendimentos de títulos de longo prazo hum, então você sabe que o kit de ferramentas está ficando cada vez maior e a razão pela qual ficou maior foi que você sabe com as taxas de juros são zero o que eu faço certo eu preciso encontrar outras maneiras de apoiar a economia então hum sim eu nunca diria nunca eu acho que a lição para os últimos anos é que o kit de ferramentas fica cada vez maior nós encontramos novas maneiras de apoiar o uh apoiar a economia e você sabe, felizmente, como nós’ dissemos que elevou as taxas de juros para que possamos usar as alavancas tradicionais, mas se voltarmos a zero, precisamos usar mais, acho que os bancos centrais mostraram a você nos últimos anos que eles podem seja muito criativo se eles precisarem sim eu tenho certeza que eles vão última pergunta para hoje então você acha e obviamente em retrospectiva a resposta pode mudar mas deve o fed de corrida.

Começou a aumentar as taxas no ano passado ou você t acho que isso poderia realmente chocar muito o mercado e talvez estivesse em uma posição pior, você sabe, é difícil saber o que eles deveriam ter feito no ano passado, sim, em retrospectiva. ; s 2020 certo e eu acho que sim, mas você sabe claramente com o que sabemos agora, sim, o Fed deveria ter aumentado as taxas de juros mais cedo, provavelmente teria permitido para ser um pouco mais gradual certo 20 pontos básicos de reunião ou todas as outras reuniões, em vez desse tipo de choque curto e agudo que nós(está vendo agora uma espécie de back to back 40 ponto base aumenta para que o alimentado’ como você sabe claramente se encontrou um pouco atrás da curva, não tenho certeza se você deve culpá-los demais por isso certo, este é um ambiente extraordinário estímulo extraordinário extraordinário rebote extraordinário tipo de direito de inflação i .

Significa que não são apenas mercados de trabalho apertados, são choques de oferta s preços de commodities hum, você sabe que não estávamos olhando para os novos bloqueios da China que estávamos. ; não estou olhando para uma vojna na ucrânia, então eu acho que você tem que deixá-los um pouco de folga, mas sim com o benefício da retrospectiva, eles provavelmente deveriam ter se mudado, uh, eles’ você sabe que teria sido útil mudar mais cedo, sim, acho que todos nós precisamos de um bola de cristal para saber isso, ok, olha, vamos embrulhar lá para aqueles que estão ouvindo, uh, vá para a academia etoro todos os podcasts todos os vídeos todos os próximos webinars e guias à sua disposição, então verifique-os, mas ben, muito obrigado por participar, sim, obrigado por me receber, aproveite, continue trabalhando em seu bronzeado, sim, issoé o plano que’é o plano cuide de todos vocês.

A atual crise alimentar, quais são os recentes fluxos de fundos dos investidores e também se os EUA estão para uma recessão no podcast eToro Digest & Invest. Não se esqueça de conferir a eToro Academy👉 T

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