O que é o Polygon (MATIC)? É um Bom Investimento?

Se você está procurando a mais promissora criptomoeda em 2024, você deve prestar atenção ao Polygon. Em 2021, a criptomoeda Polygon tornou-se uma das moedas mais promissoras e de mais rápido crescimento, tendo mostrado uma taxa de rendimento de mais de 14.000% de fevereiro a maio.

O rebranding com a expansão da funcionalidade da plataforma apoiada por uma campanha de marketing serviu como um dos motores do crescimento do Polygon.

Apesar da subsequente correção e ceticismo dos investidores, o preço das moedas atingiu um novo recorde até o final do ano e foi classificado entre os 20 melhores na classificação da CoinMarketCap por capitalização. A

prenda com esta revisão o que serviu como motor de crescimento, se a moeda tem perspectivas e o que é essencialmente o Polygon.

O que é Polygon (MATIC)?

Os líderes de capitalização Bitcoin e Ethereum que se baseiam no mecanismo de consenso da prova de trabalho são frequentemente criticados pela questão da escalabilidade.

Como consequência, há problemas com a velocidade da validação das transações e as altas taxas.

Uma das maneiras de resolver esta questão é expandir a escalabilidade usando “soluções de camada dois” que atuam como uma cadeia de blocos adicional. A rede descentralizada Polygon é uma das opções para dar vida a esta tecnologia.

O Polygon é uma rede de soluções de Layer two (L2) e sidechains autônomas. Sua missão é melhorar a escalabilidade da cadeia de blocos Ethereum e reduzir os custos de transação.

Não é uma cadeia de blocos separada, mas sim um complemento para o Ethereum que ajuda a resolver a questão da escalabilidade e a obter acesso ao ETH.

Para obter informações:

• Problema de escalabilidade. A questão de limitar o número de transações processadas em um determinado período de tempo com o crescimento dos usuários da rede. Se o número de usuários cresce, a rede é forçada a reduzir a velocidade de processamento de dados ou aumentar a taxa na rede.

• Soluções de camada 2. Projetos, aplicações, tecnologias de software de infra-estrutura implantadas no topo da cadeia de blocos principal

• Sidechain. Sidechain, um método de divisão de correntes de blocos, uma solução para a questão da escalabilidade: ao invés de utilizar a corrente de blocos principal, o usuário envia ativos digitais para uma corrente de blocos secundário, o que ajuda a aumentar a velocidade da transação.

O Ethereum continua sendo a plataforma para a criação de aplicativos descentralizados. O Polygon se torna uma plataforma intermediária que facilita muito o trabalho com o Ethereum.

História do Polygon

A primeira versão da rede foi criada em 2017 como Matic Network, um nome que usou até o início de 2020.

Naquela época, resolver a questão da escalabilidade do Ethereum era o objetivo principal. Os desenvolvedores propuseram uma ideia de como garantir que o Ethereum lidasse com o alto congestionamento nas condições do crescente número de transações.

Em 2019, a plataforma tinha um IEO. Durante a primeira oferta pública, cerca de 32% das moedas da oferta total foram vendidas.

A partir de agora, cerca de 80% das moedas estão em livre circulação, e as moedas restantes são mantidas em reserva para manter a liquidez.

No início de 2020, a equipe da plataforma rebatizou a rede Matic como Polygon; o token nativo manteve o nome Matic. Após a rebranding, os desenvolvedores estabeleceram novos objetivos:

• Criação de um ecossistema completo para o desenvolvimento de aplicações descentralizadas em simbiose com o Ethereum. Integração do ecossistema em outros grandes projetos.
• Criação de uma rede interconectada de cadeias de blocos de Camada 2.

Tentativa de encontrar a melhor solução para o “blockchain trilemma” — uma combinação simultânea de escalabilidade, descentralização e segurança.

Até hoje, mais de 1.500 aplicativos em DAO, Games, NFT, Tools, B2B e outros setores foram desenvolvidos com base no Polygon.

Polygon Vs Ethereum

Inicialmente criado como uma cadeia de blocos auxiliar para o Ethereum, o Polygon se transformou em um ecossistema independente. Em alguns aspectos, ele é muito superior à principal cadeia de blocos ETH:

• Velocidade de processamento das transações. Para o Ethereum é de 13 – 15 transações por segundo (TPS), para o Polygon é de cerca de 7.000 por segundo.
• Taxas. A cadeia de blocos Ethereum tem uma das taxas de transação mais altas, de USD 10 – 30. A taxa do Polygon é de cerca de 30 Gwei (1 ETH = 1.000.000.000 Gwei), o que significa que a taxa do Polígono é milhares de vezes menor.
• O número de endereços ativos registrados no Polígono excedeu o indicador de Ethereum. Isto significa que os usuários preferem se registrar diretamente no Polygon em vez de trabalhar com o Ethereum.

O Ethereum continua a ser a principal cadeia de blocos, em grande parte graças à confiança dos usuários.

Cotação Polygon

• Perfil do Polygon

Como funciona o Polygon?

A arquitetura do Polygon possui 4 camadas responsáveis pela segurança do sistema, comunicação entre várias correntes de blocos incluídas na estrutura da rede — a camada Ethereum, a camada de segurança, a camada Polygon (consiste em várias correntes de blocos), e a camada de execução da transação.

O Polygon é único, pois é a única solução em escala que suporta a Máquina Virtual Ethereum (EVM).

O ecossistema Polygon tem os seguintes produtos:

• Matic sidechain. É um complemento, onde são processadas as transações da cadeia de blocos Ethereum.
• Polygon Hermez. Utiliza a tecnologia ZK-Rollups baseada em Ethereum, processando cerca de 2.000 transações por segundo. Não é compatível com o EVM.
• Polígono Zero. É uma solução de escalonamento de camada 2 que utiliza a tecnologia ZK-SNARK.
• Polygon Miden. Utiliza a tecnologia ZK-STARKs. Tem uma baixa velocidade de processamento de transações, mas é compatível com o EVM.
• Polygon Edge. Esta é uma estrutura para construir soluções de camada 2 e sidechain.
• Polygon Nightfall. Um rollup focado na privacidade para clientes corporativos.

Estes produtos são soluções autônomas de escalonamento. Qualquer um deles pode ser escolhido pelos desenvolvedores como o mais adequado para seu projeto.

Como é criado o MATIC?

O Polygon utiliza o Proof-of-Stake mecanismo de consenso para sua criptomoeda MATIC. Isto significa que uma emissão completa de moedas foi realizada no momento do lançamento da plataforma e a mineração é impossível.

Cerca de 80% das moedas estão em livre circulação, e 20% das moedas são controladas pelos desenvolvedores e colocadas em circulação gradualmente. Portanto, há duas maneiras de se fazer dinheiro a partir desta criptomoeda:

• Especulação sobre o preço.
• Staking.

Staking implica em comprar criptomoeda e “congelá-la” na cadeia de blocos, semelhante a um depósito bancário.

As moedas congeladas suportam a liquidez da rede e ajudam os validadores a manter seu funcionamento.

Staking é suportado por algumas carteiras, mas o computador do usuário deve estar online 24 horas por dia.

Staking em exchanges é uma opção alternativa. Por exemplo, você se registra na Binance, verifica a conta, compra o MATIC e ativa a opção de Staking.

O bloqueio é possível por um período de 30, 60 e 90 dias. O desbloqueio antecipado não é categoricamente recomendado. O APY estimado é de cerca de 20% (o rendimento percentual anual pode variar).

Para onde a negociação do MATIC está indo?

Os analistas acreditam que o rebranding da plataforma e a mudança de sua funcionalidade se tornaram um dos motores do crescimento explosivo em 2021.

O interesse dos investidores coincidiu com o interesse das bolsas de criptomoedas que começaram a adicionar a moeda à sua listagem.

Após a reação em cadeia, isto proporcionou ainda mais valor para a moeda aos olhos dos investidores.

Por exemplo, a adição do MATIC à cotação da Upbit, uma das maiores bolsas sul-coreanas em 15 de outubro fez com que o preço da altcoin subisse 25% em apenas um dia.

O MATIC é atualmente apoiado por mais de 150 bolsas de criptomoedas locais e globais. A conversão gratuita fala pela total confiança e popularidade da moeda, que está disponível nas bolsas em pares com moedas estáveis USDT, USDC, USD, moedas fiat USD, GBP e outras moedas e também Bitcoin.

Uma distribuição relativamente igual dos volumes de negociação entre as principais bolsas é outro fator em favor do MATIC.

Isto aponta para a ausência de esquemas manipuladores dos criadores de mercado, que artificialmente superestimam as cotações com alto volume de negociação. A Binance é responsável pelo maior volume comercial em torno de 13 – 15%, seguido pelo Coinbase com cerca de 6 – 7%.

Desempenho MATIC

Desde o momento do lançamento da Matic Network e até a rebranding, a moeda não despertou praticamente nenhum interesse entre os investidores.

Isto se deveu parcialmente ao fato de que literalmente vários meses após o lançamento da plataforma, a primeira recessão global de todo o mercado de criptomoedas começou.

O fato de que o startup sobreviveu, quando mais de 50% dos startups que detinham a ICO deixaram de existir, já é uma coisa positiva. Entretanto, não poderia haver discussão sobre o crescimento do preço naquela época.

O IEO realizado em abril de 2019 também não teve muito impacto sobre a decisão dos investidores.

Na época, o Ethereum já tinha concorrentes oferecendo soluções de escalonamento. Portanto, a Matic Network permaneceu despercebida.

A situação mudou drasticamente após a mudança de marca, o que coincidiu parcialmente com o crescimento de todo o mercado de criptomoedas.

O preço cresceu em mais de 14000%. O preço não permaneceu por muito tempo em sua alta; em julho, o preço da moeda caiu mais de três vezes em relação ao cenário de estagnação geral do mercado.

Parcialmente, o preço foi influenciado pelo aumento da taxa pelos desenvolvedores dentro da rede.

No início de janeiro de 2024, cerca de 6 milhões de transações eram realizadas diariamente na rede, enquanto em meados do mês este número havia caído para 3 milhões.

Em janeiro de 2024, o MATIC atingiu seu novo recorde histórico, tendo crescido 69% depois que uma das maiores e mais inovadoras exchanges descentralizadas, a Uniswap, foi lançada no Polygon. A listagem no Upbit fez o preço subir ainda mais.

MATIC mineração

Como já foi dito acima, a mineração não é possível. A moeda é apoiada por staking. Grandes detentores de altcoins atuam como validadores que tomam decisões na rede.

As moedas dos investidores privados são adicionadas aos pools de validadores, fazendo sua pequena contribuição para apoiar o funcionamento da rede. Os investidores recebem uma recompensa pela participação.

Polygon (MATIC) uso

O polígono é uma espécie de suplemento para o Ethereum, até certo ponto. Portanto, seu propósito é quase o mesmo — uma rede multifuncional para a construção de aplicações descentralizadas de qualquer tipo.

A equipe de desenvolvedores trabalha no desenvolvimento de diversas áreas focadas na integração com outros tipos de sistemas de criptomoedas.

• Vários exemplos do uso do Polygon:

Mais de 7.000 startups DeFi, GameFi, NFT foram construídas sobre a cadeia de blocos da plataforma. As mais populares redes descentralizadas baseadas no Polygon incluem Aave, SushiSwap.

Mais de 50 ativos digitais, incluindo stablecoins USDC e USDT, foram construídos com base no Polygon.

A Uniswap. O fato de que uma das maiores exchanges descentralizadas decidiu implantar na plataforma Polygon confirma os benefícios do ecossistema.

Decentraland e Polygon. Em janeiro de 2024, foram publicadas informações no site da Decentraland sobre a integração mútua das duas plataformas e a implantação da Decentraland dentro do Polygon.

Ainda não há muitas informações sobre os resultados. Em particular, há informações sobre a integração de Chainbreakers, um RPG baseado na cadeia de blocos Ethereum, no Decentraland metaverse (a Decentraland é uma das maiores plataformas de jogos no segmento GameFi, representando um mundo dos metaverses).

Presume-se que a integração irá acelerar e reduzir o custo das transações dentro da Decentraland. E a Polygon será capaz de trocar instantaneamente MATIC e MANA diretamente.

A partir de 03.06.2024, a TVL do ecossistema ficou em US$ 2,9 bilhões (TVL é o Valor Total Bloqueado, ou seja, a quantidade de dinheiro trancado em contratos inteligentes que proporcionam a liquidez do projeto).

Em janeiro de 2024, o Polygon ultrapassou o Ethereum pelo número de endereços ativos — este indicador atingiu 142 milhões de endereços. A capacidade da rede é superior a 4 milhões de transações por dia.

Críticas ao Polygon

A centralização é o ponto fraco da plataforma. Cerca de 35% do fornecimento total é realizado em duas carteiras.

E se 20% das moedas são congeladas pelos desenvolvedores, há dúvidas sobre a descentralização. Em outras palavras, uma contraparte pode influenciar o preço.

Apesar da natureza promissora do ecossistema, seu desenvolvimento e apoio aos investidores, as cotações MATIC são muito sensíveis a vários fatores:

• A concorrência. A solução Polígono não é a única que ajuda as questões de escala do Ethereum. Existem muitas plataformas similares para redes descentralizadas, tais como Solana, Avalanche, etc. Cada uma delas tem sua tecnologia exclusiva para otimizar a velocidade de processamento das transações, garantindo ao mesmo tempo, a segurança. Portanto, os investidores reagem a qualquer notícia negativa sobre o projeto.

• Tendência geral do mercado. As cotações repetem o movimento geral do mercado, com os motoristas sendo BTC e ETH. A volatilidade da moeda é ligeiramente maior do que a do BTC, mas menor do que a maioria dos altcoins e tokens de segundo nível de alto risco. No entanto, o MATIC não pode ser usado como um ativo de segurança.

Ainda há relativamente poucos críticos do ecossistema, pois a maioria não entende os princípios de operação da plataforma, enquanto os usuários comuns estão interessados apenas em duas coisas — velocidade de transação e taxas.

É aí que a plataforma não tem quase nenhum problema. Ao contrário de seu concorrente Solana, o Polygon é estável; ele opera sem falhas e os bugs são raramente encontrados nele. Portanto, as análises sobre a rede são, em sua maioria, positivas.

Você deveria comprar o MATIC?

A resposta a esta pergunta depende exclusivamente de sua estratégia e objetivos de investimento. Aqui estão várias dicas, dependendo do objetivo da compra:

Para uso prático. O MATIC é uma moeda em muitas redes descentralizadas construídas com base nele.

Portanto, se você é um investidor profissional que ganha dinheiro com Flash Loans (setor DeFi), de jogar jogos virtuais (setor GameFi), de investir em artefatos e ativos de metaversos, você pode precisar do MATIC como moeda interna de conversão.

Você pode usá-lo para reduzir as taxas em muitos startups. O exemplo da Decentraland (MANA) já foi usado nesta revisão.

Para obter renda. Há várias opções aqui:

Estaculação. O rendimento percentual anual é de cerca de 20% — é maior que a média do Staking. O APY superior a 50% é oferecido apenas para as shitcoins.

Entretanto, há um risco: no caso de uma estagnação de mercado bastante profunda a longo prazo, é impossível retirar as moedas antecipadamente — a retirada leva vários dias com uma alta probabilidade de perder o interesse.

Negociações especulativas. Esta opção implica em obter um lucro de alta volatilidade, que para o MATIC é de 0,5-1% por dia, e 2% e mais em certos dias.

Aqui, entretanto, é preciso levar em consideração a margem e a possibilidade de usar alavancagem em posições curtas. Nem todas as bolsas oferecem tais condições.

Investimento a longo prazo, esperando crescimento no futuro. Há uma tal probabilidade. Neste caso, é melhor usar carteiras frias.

Se você estiver pronto para comprar MATIC, diversifique seus riscos. Construa uma carteira de moedas de diferentes categorias: ВТС e ЕТН, moedas dos setores DEX, DeFi, GameFi, moedas com ideias originais.

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Registro Rápido

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Pontuação de Confiança

A moeda MATIC pode ser comprada no DEX e CES por moeda fiat e criptomoeda. O maior número de opções envolve a compra do MATIC para moeda livremente convertida, stablecoins e BTC.

A vantagem das exchanges descentralizadas é que não há necessidade de verificação. As exchanges descentralizadas não exigem registro — estas são as plataformas para trocas rápidas, portanto, antes de fazer uma compra, um investidor precisa registrar um endereço em uma carteira fria ou quente.

As trocas centralizadas exigem o registro de uma conta pessoal e verificação. Seu inconveniente é que eles têm acesso a senhas de usuários. Sua vantagem são as possibilidades funcionais adicionais.

As maiores bolsas em termos de volume de negociação MATIC são Binance e Coinbase. Suas vantagens incluem:

• Regulamentação. Ambas as bolsas são consideradas as maiores em termos de listagem e volume de negociação. Elas operam em mais de 100 países, portanto, são forçadas a encontrar motivos comuns com os reguladores, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA (SEC).

• Funcionalidade. Além das opções de compra/venda, há uma plataforma P2P com localização e centenas de métodos de pagamento, staking, depósitos, ganhos em leilões NFT, etc.

• Taxas. Elas são as mais baixas aqui, graças a um grande número de usuários. Para algumas transações, as taxas não são cobradas de forma alguma.

Estas são as exchanges mais seguras com proteção contra possíveis ataques de hackers.

Como comprar o Polygon (MATIC): um algoritmo de 3 etapas

O primeiro passo é determinar os objetivos. Para investimentos de longo prazo, o usuário deseja utilizar carteiras não privativas — as carteiras nas quais somente o usuário tem a senha.

Por exemplo, as moedas na carteira fria são mantidas no computador do usuário sem acesso à Internet.

Para especulações de curto prazo e arbitragem, as exchanges são mais adequadas. Seus benefícios incluem velocidade de transação, baixas taxas, ampla seleção de criptomoedas disponíveis para trocas, e alavancagem.

• Análise de mercado

Análise geral do mercado. MATIC repete em grande parte a tendência geral do mercado. Se o mercado é plano, com uma volatilidade de 1 – 2% por dia, é melhor se abster de investir até o início de um forte movimento.

Se o mercado mostrar uma tendência clara, considere a possibilidade de abrir uma posição. Use os níveis de suporte e resistência para determinar as metas de lucro e de stop.

Por exemplo, nesta situação, a formação do padrão “triangular” pode ser claramente vista no gráfico semanal — há um declínio da volatilidade, amplitude de flutuação e aproximação do nível de suporte. A posição pode ser aberta após o breakout da figura.

Análise de fatores fundamentais. Avaliar o histórico geral de notícias no mercado. Se houver condições para o crescimento de todo o mercado, você também pode comprar o MATIC.

Também notícias sobre o Polygon podem ter impacto nas cotações, por exemplo, implantação de um grande projeto na rede, atração de novos investidores institucionais, ou implementação de novas funcionalidades.

• Financiamento da conta

Registro e verificação em uma exchange de criptomoedas. Algumas exchanges têm verificação obrigatória durante o registro.

Por exemplo, a Binance concede acesso à Conta Pessoal somente após a verificação. Isto inclui o envio de cópias digitalizadas do passaporte, uma foto “ao vivo”, sincronização da conta com o aplicativo móvel e verificação visual.

• Compra do MATIC

Binance oferece várias opções para a compra do MATIC: uma transferência bancária, cartão de débito/crédito, negociação P2P ou sistemas financeiros de terceiros sendo os parceiros da bolsa.

A moeda comprada é creditada na carteira com um endereço separado para MATIC e é exibida na Conta Pessoal.

Resumindo

O Polygoné um ecossistema que está desenvolvendo várias áreas relacionadas à expansão. Mesmo que um método específico se revele ultrapassado ou sem sucesso, a rede se beneficiará de qualquer forma.

O número crescente de aplicações descentralizadas sugere que a rede tem perspectivas. Por outro lado, a Polygon tem muitos concorrentes, que não estão ligados à tecnologia Ethereum e oferecem suas próprias soluções únicas.

Portanto, o futuro da plataforma depende principalmente da política dos desenvolvedores.